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>> 除权价:太平洋证券:市场仍处于震荡蓄力 破局曙光渐行渐近
除权价:太平洋证券:市场仍处于震荡蓄力 破局曙光渐行渐近
2020-09-22 14:40:54 来源: 浏览:
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太平洋证券指出,9月美联储按兵不动,符合鸽派预期,外围货币环境保持友好。虽然目前中美关系仍未明朗,但9月以来外资的持续流出和A股"抱团"股的明显回调或已反应对应的悲观预期。后续随着中美关系的逐步明朗,以及人民币升值空间的打开,将重新吸引外资回流A股。8月工业、投资、消费数据验证经济修复韧性,但动力有所变化,需求端发力的迹象有所展现,地产投资和可选消费改善明显。考虑到当下就业压力较大,企业报表修复、逆周期调控均需要流动性宽松环境予以配合,宏观流动性仍将保持宽松,近期MLF得到积极续作。近期高估值品种回调主要受资金博弈和"恐高"兑现收益影响,经济修复仍在持续演化,顺周期品种仍有性价比,风格趋向平衡。
配置建议:顺周期品种修复可持续。1)低估值但业绩有持续改善空间:券商、保险;2)低估值且边际需求良好:建材、化工、煤炭、有色、机械、地产;3)"科技+制造内循环":光伏、新能源汽车、5G基建、云计算;4)"消费内循环":可选消费中的汽车、消费电子、家电、影视影院、旅游。
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