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股票池 - 1231 鹏鼎控股初看
2022-01-01 20:56:21 来源: 浏览:
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股票池 - 1231 鹏鼎控股初看
鹏鼎控股,公司在深圳,从事业务是pcb业务(集成电路板)。
是老牌企业。
目前市值985亿。目前滚动市盈率31-33倍左右。目前只有5.92万名股东。
过去几年收入增长不快。主要收入为出口美国(可能是谷歌,苹果等客户贡献的收入)
pcb的最老牌的公司是深南电路,做这一行30多年,也在深圳。
深圳是全中国电子产业的中心。
鹏鼎控股2017-2019是全球第一大pcb厂家。
目前鹏鼎一个季度收入90多亿,估计第四季度可能单季度收入接近150亿。
全年收入规模可能在360亿人民币左右。
过去2年,毛利润率大概在20%左右,净利润率大概在7.5%左右。
因为集成电路板需要覆铜板做原材料,当铜价上涨的时候,成本会收到一定的影响。这个产业比较考验的是各个pcb工厂的工艺和生产制造的管理。管理的好,利润率就高。
从利润角度来看,2021年第三季度利润10亿左右。
pcb公司的收入,利润模式似乎都是这样,
上半年收入少,利润少,第三第四季度创下大部分利润,尤其是第四季度。
按照目前这个模式推测,很可能全年收入360亿左右,利润大概在34亿左右。
公司主要把其产品分为,通讯,消费电子和其他,也涉足了柔性电路板和汽车电子。这2个是我比较关注的。
1、通讯用板
通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通讯电子产业的多类终端产品上,并以智能手机领域为主,满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时性的持续要求。
公司生产的通讯用板包括柔性印制电路板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP等多类产品,服务的客户包括国内外领先品牌客户。
2、消费电子及计算机用板
消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。公司在设立的早期即已涉入消费电子用板领域,下游客户均为国内外领先品牌客户。
计算机用板为PCB行业的传统领域,其具体应用在台式机、笔记本电脑、服务器等下游计算机类产品。公司计算机用板领域的终端客户包括多家全球知名计算机厂商。
3、其他领域用板
除了通讯用板、消费电子及计算机用板外,公司在汽车电子和工业控制等其他领域也有产品布局。
对于这个市场,
2020年5G行业稳步发展,5G、AI、服务器设备、汽车电子等成为PCB行业的重要增长点。根据Prismark 2021年5月预测,2021年PCB行业预计成长率为14.0%,并将在2020至2025年之间以5.8%的年复合增长率成长,到2025年全球PCB行业产值将达到863.25亿美元。
863亿美元,大概就是5600亿人民币左右。也是一个5600多亿的市值规模。
这5600多亿,其中:
33%是通讯网络,设备等等。
13.9%是消费电子(手机,各种智能设备,家电等)
10.6% 是汽车电子(汽车里面用的),如果按照10%估算,毛估估也有560亿的市场规模了。
如果按照鹏鼎一年360亿的收入规模,大概占全球市场的6%左右(才6%)
如果鹏鼎已经在全球数一数二,说明pcb集成电路板市场是非常分散的。其实也可以理解,因为不同行业的客户(芯片,半导体,汽车电子,医疗器械等)的需求肯定是千变万化的。所以这个行业很难出现一个龙头垄断很大的市场份额。
鹏鼎有个风险就是其美国业务收入的规模占比过大,按照其2021年上半年的按照地区的收入结构来看,美国收入占比68%
风险在于,1,人民币升值。这样用美元收取回来的收入可能变相变少了。2,中美关系如此混乱不堪,随时都有可能丢掉一些订单。
策略: 无
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