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熊市莫慌!这两只价值ETF值得关注
2022-05-14 19:21:37 来源: 浏览:
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熊市莫慌!这两只价值ETF值得关注原创 Tezcan Gecgil 英为财情Investing
2022-05-11 18:52:33
熊市往往会为经验丰富的投资者创造机会,因为股价下跌会带来新的价值投资选择。今年以来,美国标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌了14.5%和23.4%。换句话说,更广阔的市场将出现合适的切入点。
对于经验丰富的投资者来说,寻找低于其内在价值的优质股票是一种关键且有利可图的长期策略。内在价值指的是股票的实际价值,换句话说,是对股票(或任何资产)真正价值的衡量。
沃伦·巴菲特认为:
“内在价值为评估
投资
和企业的相对吸引力提供了唯一合乎逻辑的方法。”
量化指标通常有助于确定股票是否有价值。最常用的例子包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市售率(P/S)、每股收益增长比(PEG)、债务股本比(D/E)或自由现金流(FCF)等。
这些参数意味着什么,或者如何解释它们,需要做更多的研究,通常取决于是哪个行业。InvestingPro网站可以对股票和整个行业的价值进行排名。一般20倍左右市盈率的科技股具有潜在的价值。
然而,同样的论点并不一定适用于公用事业股,因为公用事业股的比率通常较低。纽约大学斯特恩商学院(NYU Stern School of Business)提供了美国不同行业的最新市盈率列表。
下面将介绍两只主要投资价值型股票ETF
1. 先锋标普中市值400价值指数基金ETF
当前价格:152.32美元
52周范围:$151.77 - $176.31
股息收益率:1.94%
费用比率:每年0.15%
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares (NYSE:IVOV)(先锋标普中市值400价值指数基金ETF)追踪标普中型企业 400 指数。持仓主要基于三个因素,包括收益/价格、帐面/价格和销售/价格比。
IVOV 周线图,来源:Investing.com
这只被动管理的基金于2010年9月首次推出。目前持有295只股票,其中前10大股票占其9.43亿美元净资产的9%左右。
工业类股在各行业中所占比重最大,为19.40%。其次是金融(17%)、非必需消费品(12.70%)、房地产(11.30%)和信息技术(10.40%)。
主要持仓包括房地产投资信托Medical Properties Trust Inc (NYSE:MPW);第一线国民银行 (NYSE:FHN); 财产及意外伤害保险Alleghany Corp. (NYSE:Y); 金属服务集团Reliance Steel & Aluminum Co. (NYSE:RS); 基础设施咨询服务公司AECOM (NYSE:ACM)。
IVOV在2021年11月达到历史最高水平后面临压力。该基金自今年1月以来累计亏损约9.6%,过去12个月累计亏损9.7%。市盈率和市净率分别为14.0和1.9倍。
尽管当前的整体环境并不乐观,但从历史上看,中市值股在高通胀和利率上升的背景下一直受益。因此,未来三到五年投资者可以考虑进一步研究IVOV。
2. 摩根大通美国价值ETF
当前价格:34.44美元
52周范围:34.41 - 39.27美元
股息收益率:2.31%
费用比率:每年0.12%
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (NYSE:JVAL)(摩根大通美国价值ETF)提供罗素2000指数中美国大型价值公司的敞口。该基金根据相对估值指标(包括账面收益率、盈利收益率、股息收益率和现金流收益率)持有340只股票。
JVAL周线图,来源:Investing.com
JVAL于2017年11月开始交易。前10大持仓的净资产为5.2492亿美元,占总持仓的近17%。就行业敞口而言,科技股以27.3%领先,其次是非必需消费品(14.8%)、医疗保健(13.5%)、工业股(12.6%)和金融股(10.6%)。
主要持仓包括美国联合健康集团 (NYSE:UNH); 苹果 (NASDAQ:AAPL); 埃克森美孚 (NYSE:XOM); 微软公司 (NASDAQ:MSFT)和强生公司 (NYSE:JNJ)。
我们认为,JVAL理应成为价值投资者的关注对象。JVAL昨日跌至52周低点,自2022年初以来已下跌10.3%。市盈率和市净率分别为13.10倍和2.35倍。
※
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作者:Tezcan Gecgil
翻译:潘奕衡
免责声明:本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
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