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盘面回顾：
大盘全天探底回升，三大指数走势有所分化，创业板指大涨超2%。盘面上，新能源汽车产业链板块走强，宁德时代涨超5%。机器人概念股持续活跃，板块内个股掀涨停潮。PCB概念股大涨，广信材料20CM涨停。整体上，今日赛道股继续轮动活跃。下跌方面，房地产等蓝筹板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9939亿，较上个交易日缩量205亿，成交金额再度跌破万亿。板块方面，PCB概念、光刻胶、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前，培育钻石、农业、房地产、公路铁路运输等板块跌幅居前。
截止收盘，沪指涨0.21%，深成指涨1.2%，创业板指涨2.37%。北向资金全天净买入23.98亿元；其中沪股通净买入8.93亿元，深股通净买入15.05亿元。
后市分析：
截止收盘，沪指涨0.21%，深成指涨1.2%，创业板指涨2.37%。北向资金全天净买入23.98亿元；其中沪股通净买入8.93亿元，深股通净买入15.05亿元。
创业板块上周连续弱势回调后，今日终于迎来一根价量齐升的长红反弹，成功站上5日线的同时，也对上周五的黑K形成反包，短线呈现出止跌企稳现象，进一步向下探底的疑虑暂时得以化解。但需注意的是，前高2880±20附近仍具较大的压力，另一方面，可以看到的是今日虽然赛道呈现普涨态势，但像地产、金融、基建等权重板块依旧弱势下跌，市场做多情绪很难做到全面提升。因此仅凭今日大涨便乐观地认为创业板能够向上实现有效突破还为时尚早。后续量能仍是关键，一旦创业板在后续弹高至上述压力区间附近再度出现连续且明显的量缩滞涨疑虑时，仍以先行站在利润锁定一方更为稳妥。
在预期的修正期与经济周期相关的价值板块很难获得系统性改善的背景下，行情将走向进一步的分化，上证指数以区间震荡为主，成长要好于价值，关键是找好投资结构。下一个阶段，两大投资主题有望继续走出超额，第一类是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股；第二类要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的赛道龙头股。建议关注：1）高景气成长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业；2）消费医药等赛道龙头股：白酒/酒店/生猪/医疗设备/消费医疗/CDMO。
情绪方面，上涨家2541家，比上一交易日增加1154家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停84家，比上一交易日增加25家；炸板17家，比上一交易日减少13家；创业板股/科创板股涨停7家，比上一交易日增加2家；跌停0家，与上个交易日相同。
情绪方面，市场情绪呈现震荡走高的态势，整体保持在0轴与活跃之间震荡，潮，一旦明日买盘无法及时跟进或存在短期分化回落的风险。
板块个股及投资建议
连板个数：27只；最高板数7板
襄阳轴承：1、公司是一家以汽车轴承为主的企业，主要从事轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件的生产、科研、销售及相关业务，公司主要产品为汽车轴承、等速万向节等。
2、2020年9月21日互动平台回复：公司有部分军车产品。
3、公司零部件产品用于新能源车型，主要有东风、比亚迪等。
今日连板数量增加，最高连板数提升，市场整体交易情绪回暖，近期属于震荡探底走势，配置选择上仍以业绩为王为主要的核心理念，继续关注行业龙头标的。中长线布局以基建、疫情复苏相关行业、国产替代为主。
资金流入：
PCB板块：从需求端来看，汽车在“智能化”“网联化”、“电动化”的推动下， PCB 需求量显著提升，上游价格趋稳带动行业发展。而从供给端而言，PCB 上游覆铜板占据整体成本约 30%，进一步看铜与环氧树脂的价格大幅影响 PCB 成本。目前 LME 三月铜价与环氧树脂价格 K 柱图显示原材料价格已趋稳或有所回落，有望缓解 PCB 厂商压力。此外，国内 PCB 厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升，行业发展整体欣欣向荣。
光刻胶板块：虽然半导体整体产业景气有所下滑，但并不代表细分领域毫无机会，从目前所公布的半导体企业中报业绩预告来看，半导体材料以及设备公司依旧保持较高的的成长性，因此在半导体迎来补涨机会的背景下，材料领域的光刻胶方向成为了市场资金较为青睐的方向。当前中国大陆正在承接全球第三次大规模的半导体产业转移，为产业链上游发展提供了极佳的契机和确定性的需求市场。同时在国家意志注入和产业资本的支持下， IC 光刻胶国产化迎来了最好时候。
汽车整车板块：消息面上，国务院常务会议明确提出，延续免征新能源汽车购置税政，除此以外，国务院常务会议还提出：（1）除个别地区外，限购地区要逐步增加汽车增量指标数量，放宽购车人员资格限制；（2）打通二手车流通堵点。汽车整车行业在前期大多经历了一段时间的整理后，能够再度走强对于市场的情绪会具有明显的带动效应。但需注意的是，在整车方向集体爆发的背后，一体化压铸全面回调，后续需注意此二者可能会存在一定的资金跷跷板效应。
资金流出：
房地产板块：7 月28日召开的中共中央政治局会议，以及7月29日召开的国务院常务会议，对于房地产市场，都做出重要部署。中央政治局会议将稳住房地产放在房住不炒之前，强调了稳地产的重要性。而国务院常务会议进一步提出支持刚性和改善性住房需求。
在政策频频发力的同时，地产链需求端的复苏仍需时间，7月份重点城市市场活跃度较6月仍然有所下滑。三季度房地产相关政策会进一步宽松，若能及时有力解决停贷和融资问题，推动地产销售回暖，房地产相关产业链将迎来进一步修复行情。
农业板块：以史为鉴，通胀环境下农业板块往往有超额收益。2005年以来，CPI连续3个月以上超过3%的时间段共有3次，分别为2007年5月至2008年10月、2010年7月至2012年4月和2019年10月至2020年4月。在这三个阶段中，农林牧渔相对上证指数的超额收益分别为11%、4%、24%。2019年，猪周期猪价上涨驱动的通胀上行中，农林牧渔板块年涨幅为46%，相对上涨指数超额收益高达23%。在通胀或将保持上行态势的背景下，可适当关注农业板块的投资机会。
投资建议：基建，疫情复苏板块，博彩板块，国产替代。
盘后风险机会汇总
1、国内商品期货收盘走势分化，沪镍涨超6%，沪锡涨超4%，不锈钢、豆一、焦炭、硅铁涨超3%，热卷、原油、沪锌涨超1%。沪铝、鸡蛋、棉纱、棉花跌超2%，液化气、玻璃、动力煤、苹果、20号胶、乙二醇跌超1%。
2、根据最新调查，舜宇光学的高阶广角7P镜头 (用于两只高阶iPhone 14 Pro) 与较低阶广角7P镜头 (用于两只较低阶iPhone 14) 的出货比重分别为50–60%与55–65%。大立光与玉晶光的供应比重则约略相同。舜宇光学的产能显著提升，因此舜宇光学将持续价格战以取得更多Apple订单并提升产能利用率。舜宇光学可能在2023年成为iPhone 15的ToF镜头主要供应商，玉晶光因是既有ToF镜头主要供应商，故受到负面影响高于大立光。
3、，国家发改委办公厅等印发废旧物资循环利用体系建设重点城市名单，各城市要健全废旧物资回收网络体系，因地制宜提升再生资源分拣加工利用水平，推动二手商品交易和再制造产业发展。重点建设规模化网络化智能化的规范回收站点和符合国家及地方相关标准要求的绿色分拣中心、交易中心，并将塑料废弃物、废旧纺织品规范收集设施作为回收体系建设的重要内容统筹推进，有条件的城市还应建设一批可循环快递包装投放和回收设施。加强对再生资源回收加工利用行业的提质改造和环境监管，推动行业集聚化发展，做好废弃电器电子产品等拆解产物流向监管，改善行业“散乱污”状况。要建设多种形式的二手商品交易渠道，鼓励建设高质量的汽车零部件再制造项目，探索航空器、航空发动机、工业机器人等新领域再制造项目现。
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