沪指反弹冲击3100，创业板日内大涨5%，一些主线在筑底中上拐

沪指反弹冲击3100，创业板日内大涨5%，一些主线在筑底中上拐原创  金元证券指定乾坤  金元证券指定乾坤  2022-05-12 08:58:49

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一、大盘综述

三大指数昨日放量上涨，沪指盘中一度触及3100点关口，创业板指、科创50指数盘中大涨逾5%，尾盘市场涨幅有所回落。截止收盘沪指涨0.75%，深成指涨1.8%，创业板指涨3.07%。成交继续放量，两市成交时隔近2个月再度突破1万亿元。

动力电池、IGBT概念、储能、汽车整车等热门晒到涨幅居前。其中，宁德时代盘中大涨超10%，德赛电池、华控赛格、台基股份、瑞芯微等超20股涨停或涨幅超10%。汽车产业链大幅走强，汽车整车、汽车零部件板块集体拉升，比亚迪、长城汽车、长安汽车等盘中触及涨停。

此外，前期热门的房地产、基建、生物育种等概念跌幅居前。

截至昨日收盘，个股呈现出涨跌各半的格局，但涨停个股显著增加，市场整体赚钱效应良好。两市近3500股飘绿，成交8406亿元。两市共2175只个股上涨，105只个股涨停，2410只个股下跌。以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入逾58亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入逾22亿元。

截至5月10日，上交所融资余额报7730.26亿元，较前一交易日增加4.32亿元；深交所融资余额报6693.17亿元，较前一交易日增加10.42亿元；两市合计14423.43亿元，较前一交易日增加14.74亿元。

二、热点追踪

2.1多地出台地产宽松政策，房地产板块或再现行情

5月11日，据财联社电报信息，包括广州、长沙、合肥、南京、洛阳等地在内的多个大中城市出台房地产宽松政策。

其中， 长沙市发布《关于推进长沙市租赁住房多主体供给多渠道保障盘活存量房的试点实施方案》。《方案》明确，已有房屋供作租赁住房后 将不纳入家庭住房套数计算。南京调整限售政策：预售商品房合同备案日期满3年即可交易。

广州方面，据悉新一轮房贷利率降价潮已到，这已经是今年的第三波降价潮。此轮降价潮后，大部分银行首套房贷利率执行的是5.2%-4.8%左右的利率标准；同时，这些银行的优质客户以及部分外资行最低已经降到了4.6%的基准线。

此外，合肥南京两城市也对限购限售政策作出调整，南京将预售商品房合同备案日期满3年即可交易，合肥外地人2年累计缴纳6个月社保即可买房。

可预见的是，在稳增长大前提下，房地产消费依然会稳定经济的重要方向，伴随着各大城市限购、限售、限贷、利率等一系列政策的逐步宽松，未来刚性需求及改善性需求购买力或将得到推动，房地产开发行业或将迎来新机会。

行情方面，昨日盘中房地产多股现异动，其中天津松江、财信发展、济南高新、福星股份、中交地产涨停，国创高新、万业企业涨幅超9%。

2.2 4月份新能源汽车销量同比上涨44.6%，相关概念股大涨

据财联社报道，记者从中国汽车工业协会获悉，中国4月份新能源汽车销量29.9万辆，同比上涨44.6%。1-4月新能源汽车累计销量155.6万辆，同比上涨112.2%。

此外，中汽协公布的相关数据中显示，4月我国动力电池装车量13.3GWh 同比增长58.1%环比下降38%。

事实上，相关概念股在昨日早盘就出现一栋拉升，随后高开高走，尾盘虽有所回落但整体收在高位区间。

其中，汽车整车方面，长城汽车涨停，长安汽车、比亚迪涨幅超8%，江淮汽车涨6%。

动力电池概念方面，鹏辉能源涨11.96%、德赛电池涨10.01%，中伟股份涨9.41%、欣旺达涨8.99%。

近期国内多地相继发布新能源汽车消费刺激政策，以深圳市为例，除了广东省级的新能源汽车购置补贴外，深圳各区仍有不同程度叠加补贴，有望继续推动新能源汽车销量走高。

2.3南方多地现暴雨天气，地下管廊等概念或受关注。

中央气象台11日傍晚发布暴雨橙色预警，预计广西大部、广东、福建西部和中南部以及江西南部、贵州西南部、云南东部等地部分地区有大到暴雨。其中，广东中部、广西东部等地部分地区有大暴雨（100～180毫米），局地特大暴雨。

日前，住建部发布通知，进一步明确海绵城市建设工作有关要求，提出应聚焦城市建成区范围内因雨水导致的问题，以缓解城市内涝为重点，统筹兼顾削减雨水径流污染，提高雨水收集和利用水平。还要灵活选取“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种措施组合，增强雨水就地消纳和滞蓄能力。

从过往的经历来看，每年暴雨多发季节，相关内涝概念股票或将成为短期的热点，管网建设、防水材料等细分领域龙头公司值得重点研究。但值得留意的是水利、防汛等建设不是一朝一夕能够完成的，短期的业绩体现十分有限，投资者还是需把握公司的业绩兑现情况来进行投资选择。

三、外围市场

恒生指数收盘涨0.97%，恒生科技指数涨2.89%；汽车股大涨，理想汽车涨约10%，比亚迪股份涨约8%，长城汽车、小鹏汽车跟涨；科技股上涨，快手涨约7%，美团、哔哩哔哩、腾讯控股等跟涨。

美股三大指数大幅收跌，道指跌1.02%，纳指跌3.18%，标普跌1.65%；科技股全数走低，苹果收跌5.18%，让出全球市值第一头衔，特斯拉跌超8%，Meta跌超4%，微软、亚马逊跌超3%。

四、后市观察点

国内疫情高点已过，外部压力逐步缓解，复工复产循序渐进，支持政策落地提速，市场极端悲观情绪已充分释放，预计未来市场将展开筑底行情。

首先，本轮国内疫情改善趋势明确，上海疫情持续稳步好转，复工复产循序渐进；在政治局会议全面定调后，政策进入加速落地期，预计4月国内宏观数据年内筑底后，在5月将出现边际改善。

其次，美联储极致紧缩预期基本落地，后续超预期紧缩概率低。

最后，市场极端悲观情绪充分释放后，盈利预期，指数估值，机构仓位都已充分下修，对负面因素反应钝化，对积极信号更为敏感，大盘短线有望继续反弹，投资者可适量关注走势较强且安全边际和成长性较高的新能源等板块龙头或ETF，继续回避估值过高、业绩较差和减持压力较大的个股，及时减持走势较弱的品种。